Come usare Pipeline

Panoramica

Pipeline è una potente funzionalità CRM di Pengo che facilita la gestione dei contatti e delle opportunità e lo sviluppo delle relazioni con essi. La sua interfaccia intuitiva consente alle aziende di gestire efficacemente le relazioni con i clienti, offrendo una valida alternativa ad altri sistemi CRM.

Funzionalità principali

• Interfaccia con trascinamento: sposta facilmente contatti e opportunità tra le varie fasi della pipeline.
• Automazione: configura flussi di lavoro automatici attivati da eventi come l'aggiunta di contatti e opportunità o il loro spostamento tra le fasi della pipeline.
• Autorizzazioni personalizzabili: definisci i livelli di accesso per i membri del team, garantendo la sicurezza dei dati e la chiarezza dei ruoli.
• Utilizzo versatile: Pipeline può essere utilizzato come strumento per coltivare le relazioni con i potenziali clienti, come sistema di gestione dei lead o come sistema di gestione dei ticket, adattandosi alle esigenze della tua azienda.

Primi passi

• Accesso a Pipeline
  Per accedere a Pipeline, accedi al tuo account Pengo e fai clic su Pipeline nel menu di navigazione.

• Ruoli e autorizzazioni degli utenti
  Dopo aver creato la tua pipeline, puoi stabilire quali amministratori possono accedervi. Tieni presente che i super amministratori hanno accesso completo a tutte le pipeline.

Creazione e gestione delle fasi della pipeline

Grazie alla nostra interfaccia intuitiva, puoi creare facilmente una fase adatta alla tua automazione o al tuo flusso di lavoro.

Gestione dei contatti e delle opportunità nella pipeline

• Aggiunta di contatti e opportunità alla pipeline
  – Fai clic sul pulsante “Aggiungi nuovo” all'interno della pipeline.
  – Inserisci le informazioni necessarie per definire il contatto o l'opportunità.
  – Fai clic su “Salva” per aggiungere il contatto alla pipeline.
• Spostamento di contatti e opportunità tra le fasi
  – Fai clic sul lead che desideri spostare.
  – Trascina il lead nella fase desiderata della pipeline.
  – Rilascia il pulsante del mouse per posizionarlo nella nuova fase.

La nostra intuitiva interfaccia con trascinamento semplifica la gestione dei lead. Ogni fase della pipeline è rappresentata visivamente, consentendo agli utenti di organizzare i lead con facilità.

Funzionalità di automazione

Puoi attivare un'automazione quando viene creata un'opportunità o un ticket, quando il suo valore viene modificato o quando viene spostato da una fase all'altra. Consulta lo screenshot qui sotto per conoscere gli eventi di attivazione disponibili. Puoi eseguire qualsiasi azione in base a questi eventi di attivazione.